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1. Don Quixote, Op. 35: Introduction
2. Don Quixote, Op. 35: Theme: Don Quixote, The Knight Of The Sorrowful Countenance
3. Don Quixote, Op. 35: Variation I: Gemaechlich
4. Don Quixote, Op. 35: Variation II: Kriegerisch
5. Don Quixote, Op. 35: Variation III: Maessiges zeitmass
6. Don Quixote, Op. 35: Variation IV: Etwas breiter
7. Don Quixote, Op. 35: Variation V: Sehr langsam
8. Don Quixote, Op. 35: Variation VI: Schnell
9. Don Quixote, Op. 35: Variation VII: Ein wenig ruhiger als vohrer
10. Don Quixote, Op. 35: Variation VIII: Gemaechlich
11. Don Quixote, Op. 35: Variation IX: Schnell und Stuermisch
12. Don Quixote, Op. 35: Variation X: Viel breiter
13. Don Quixote, Op. 35: Finale: Sehr ruhig
14. Die Liebe Der Danae, Op. 83: Symphonic Fragment

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