1. Scrapple from the Apple 2. Daniele, Se Sorride 3. Piccolo 4. Au Privave 5. Billies Bounce 6. Il Magico Alverman 7. L Effetto di un Raggio Beta SuiPastelli di Mieke 8. Blues for Alice 9. Mias Tune 10. Donna Lee 11. Confirmation 12. Moose the Factory 13. Moose the Mooche 14. Encantado 15. Cheryl 16. Almost Full 17. Anthropology 18. Daniele, Se Sorride (Elektrovalzer in Forma di Demo)