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1. Tico-Tico (Tico-Tico no Fuba)
2. The Girl From Ipanema (Garota de Ipanema)
3. Delicate (Delicado)
4. Black Orpheus ( Manha de Carnaval)
5. Cool (Brejeiro)
6. Youngest Child/Kid Brother (Baiao Cacula)
7. Affectionate (Carinhoso)
8. The Flower of the Pastures (Flor do Cerrado)
9. The Mouse (Camundongo)
10. Contrast (Contraste)
11. The Little Brazilian (Brasileirinho)
12. Brazil (Aquarela do Brasil)