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1. Die Entfuhrung Aus Dem Serail: O Wie Angstlich
2. Die Zauberflote: Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schon
3. Don Giovanni: Dalla Sua Pace
4. Don Giovanni: Il Mio Tesoro
5. The Creation: In Native Worth
6. Joseph In Agypten: Mein Vaterland
7. Der Freischutz: Durch Die Walder, Durch Die Auen
8. Carmen: La Fleur Que Tu MAvais Jetee
9. Hoffmanns Erzahlungen: Es War Einmal Am Hofe Von Eisenack
10. Hoffmanns Erzahlungen: Ha, Wie In Meiner Seele
11. Tiefland: Wie Ich Nun Gestern Abend In Der Hutte Liege
12. Tiefland: Mein Leben Wagt Ich Drum
13. Der Kuhreigen: Lug Dursel, Lug
14. Der Kuhreigen: Zu Strassburg Auf Der Schanz
15. Der Evangelimann: Selig Sind, Die Verfolgung Leiden
16. Heimliche Aufforderung
17. Morgen!
18. Traum Durch Die Dammerung
19. Standchen
20. Allerseelen - Richard Tauber/Percy Kahn
21. Ich Trage Meine Minne - Richard Tauber/Percy Kahn