1. Der Engel 2. Stehe still 3. Im Treibhaus 4. Schmerzen 5. Traume 6. Il mio bel foco 7. Gretchen am Spinnrade 8. Auf dem Wasser zu singen 9. Der Nussbaum 10. Waldesgesprach 11. Die Kartenlegerin 12. Nur wer die Sehnsucht kennt 13. Mignon 14. Aug eine Christblume I 15. Liebeslieder-Walzer