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1. No. 1. Im wunderschonen Monat Mai
2. No. 2. Aus meinen Tranen spriessen
3. No. 3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
4. No. 4. Wenn ich in deine Augen seh
5. No. 5. Ich will meine Seele tauchen
6. No. 6. Im Rhein, im heiligen Strome
7. No. 7. Ich grolle nicht
8. No. 8. Und wusstens die Blumen, die kleinen
9. No. 9. Das ist ein Floten und Geigen
10. No. 10. Hor ich das Liedchen klingen
11. No. 11. Ein Jungling liebt ein Madchen
12. No. 12. Am leuchtenden Sommermorgen
13. No. 13. Ich hab im Traum geweinet
14. No. 14. Allnachtlich im Traume
15. No. 15. Aus alten Marchen winkt es
16. No. 16. Die alten, bosen Lieder
17. Der Jungling an der Quelle, D. 300 (arr. J. Barlow for tenor and 2 guitars)
18. Das Grab, D. 330 (arr. J. Barlow for tenor and 2 guitars)
19. Herbstlied, D. 502 (arr. J. Barlow for tenor and 2 guitars)
20. Pflugerlied, D. 392 (arr. J. Barlow for tenor and 2 guitars)
21. No. 1. Traum durch die Dammerung
22. No. 2. Schlagende Herzen
23. No. 3. Nachtgang

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