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1. Garota de Ipanema - João Gilberto, Jobim, A.C.
2. Corcovado - João Gilberto, Jobim, Antonio Carl
3. (O) Pato - João Gilberto, Silva, J.
4. Samba de Uma Nota So - João Gilberto, Jobim, A.C.
5. Samba de Minha Terra - João Gilberto, Caymmi, D.
6. Meditaçao - João Gilberto, Jobim, A.C.
7. It Might as Well Be Spring - João Gilberto, Rodgers, Richard
8. Um Abraço No Bonfa - João Gilberto, Gilberto, J.
9. Bim Bom - João Gilberto, Gilberto, J.
10. (A Felicidade) Adieu Tristesse - João Gilberto, Jobim, A.C.
11. The Telephone Song - João Gilberto, Menescal, R.
12. Only Trust Your Heart - João Gilberto, Carter, Benny [1]
13. Eu E Voce - João Gilberto, Lyra
14. Rosa Moreno - João Gilberto, Caymmi, D.
15. Doralice - João Gilberto, Almeida, A.

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