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[Disc 1]
1. Don Juan op. 20 (Tondichtung nach Nikolaus Lenau)
2. 1. Auf der Campagna: Andante
3. 2. In Roms Ruinen: Allegro molto con brio
4. 3. Am Strande von Sorrent: Andantino
5. 4. Neapolitanisches Volksleben: Allegro molto
[Disc 2]
1. Introduktion
2. Thema: Don Quioxotem. Der Ritter von der traurigen Gestalt
3. Variation 1: Das Abenteuer mit den Windm�hlen (Gem�chlich)
4. Variation 2: Der Kampf gegen die Hammelherde (Kriegerisch)
5. Variation 3: Gespr�che zwischen Ritter und Knappe
6. Variation 4: Das Abenteuer mit der Prozession von B��ern (Etwas breiter)
7. Variation 5: Don Quixotes Waffenwache und Herzenserg�sse (Sehr langsam)
8. Variation 6: Die verzauberte Dulzinea (Schnell)
9. Variation 7: Der Ritt durch die Luft (Ein wenig ruhiger als vorher)
10. Variation 8: Die Fahrt auf dem verzauberten Nachen (Gem�chlich)
11. Variation 9: Der Kampf gegen die vermeintlichen Zauberer (Schnell und st�rmisch)
12. Variation 10: Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Monde (Viel breiter) - Heimkehr des geschlagenen Don Quixote
13. Finale: Don Quixotes Tod (Sehr ruhig)