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1. Nein, Länger trag ich nicht die Qualen
2. Gott! Welch Dunkel hier
3. In fernem Land, unnahbar euren Schritten
4. Am stillen Herd
5. Morgenlich leuchtend
6. Ach, ihres Auges Zauberblick
7. Scherzet immer
8. Jetzt spielen
9. Nein, bin Bajazzo nicht mehr
10. Hier an dem Herzen treu geborgen
11. Nun in der nächtgen Stille
12. Sind wir allein?
13. Mädchen, in deinen Augen liegt ein Zauber
14. Armer Narr... Es muss gelingen
15. So find ich dich, Feinsliebchen hier