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1. 3 Balladen, Op. 129: No. 3. Die Schwanenjungfrau
2. 2 Lieder, Op. 110: No. 1. Am Klosterbrunnen
3. Annunciata (Blumenballade)
4. 6 Lieder, Heft 9, Op. 9: No. 3. Die verliebte Schaferin Scapine
5. 3 Balladen, Op. 116: No. 3. Der Mummelsee
6. 3 Balladen, Op. 56: No. 2. Der Gesang
7. Der kleine Schiffer, Op. 127
8. 2 Balladen, Op. 78: No. 1. Jungfraulein Annika
9. Die Gottin im Putzzimmer, Op. 73
10. 6 Lieder, Heft 1, Op. 9: No. 6. Die Elfenkonigin
11. Wechsel
12. 3 Lieder, Op. 103: No. 2. Menschenlose
13. 12 Bilder des Orients, Heft 2, Op. 10: No. 5. Gulhinde am Putztische

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