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[Disc 1]
1. Vorspiel
2. 9. Ritter vom Steckenpferd
3. 10. Fast zu ernst
4. 13. Der Dichter spricht
5. Ouvertüre. Resolutum - Allegro maestoso
6. Die Verwirrung in den Ställen. Allegro
7. Die Schlittenfahrt. Allegretto
8. Das Schütteln der Pferde. Largo
9. Aufzug. Marsch
10. Festmusik. Allegro
11. Aufzug. Marsch
12. Die Schlittenfahrt. Allegretto
13. Das vor Kälte zitternde Frauenzimmer. Andante
14. Des Balles Anfang. Menuett
15. DerKkehraus. Allegro
16. Die Schlittenfahrt. Allegretto
17. 8. Wilder Reiter
18. 9. Volksliedchen
19. 12. Knecht Ruprecht
20. Marche (Trompette et Tambour)
21. Berceuse (La Poupee)
22. Impromptu (La Toupie)
23. Duo (Petit Marie, Petite Femme)
24. Galop (Le Bal)
25. 1. Von fremden Ländern und Menschen
26. 2. Kuriose Geschichten
27. 3. Hasche-Mann
28. 4. Bittendes Kind
[Disc 2]
1. 1. Melodie
2. 2. Soldatenmarsch
3. 3. Trällerliedchen
4. 4. Ein Choral
5. Allegro
6. Menuetto
7. Finale. Allegro
8. 5. Glückes genug
9. 6. Wichtige Begebenheit
10. 7. Träumerei
11. Pavane de la Belle au bois dormant. Lent (Dornröschen)
12. Petit Poucet. Tres modere. (Der kleine Däumling)
13. Laideronette, Imperatrice des Pagodes. Mouvement de Marche. (Aschenbrödel, Kaiserin der Pagode)
14. Les entretiens de la belle et de la Bete. Mouvenment de valse tres modere. (Unterhaltung d. Schönen
15. Le jardin feerique. lent et grave. (Feengarten)
16. 17. Kleiner morgenwanderer
17. 18. Schnitterliedchen
18. 20. Fröhlicher Landmann
19. 23. Reiterstück
20. Doctor Gradus ad Parnassum
21. Jimbos Lullaby
22. Serenade for the doll
23. The snow is dancing
24. The little Shepard
25. Golliwoggs Cake-walk

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