Ted Sturm travaille dans un funérarium, il a une grande gueule, un grand coeur et le don de communiquer avec les morts. Malheureusement pour lui, les morts ne sont pas une compagnie terrible. Ted n'a qu'un seul ami vivant, son colocataire, mais sa vie se complique encore quand Jay adopte un chat plus que bizarre. À cause de cette sale bête, Ted se retrouve dans une autre dimension... en compagnie d'un cadavre.

Voilà Ted accusé de meurtre, de puissantes créatures magiques réclament sa tête et son seul allié dans ce monde étrange est le roi Grell, un félin sublime et éternel aux dons impressionnants... qui manie aussi bien le sarcasme que la séduction. Ted et Grell sont mêlés à un complot cosmique et cernés d'ennemis dangereux. Ils ont néanmoins une chance de déchiffrer le mystère et de sauver Ted grâce au don de ce dernier et à la magie de Grell. Un seul problème: Ted doit résister aux avances pressantes de Grell... et il n'est pas certain d'y tenir.